一部＊絵本と語り
絵本『かにこちゃんとさるどん』（飯沼久美子）、『こびとのおはなし』（松戸たかまさ）、『はらっぱにライオンがいるよ』（井原太一）、『アナンシと五』（染井ひろ実、山本志津）
語り『弟橘姫』；浜島代志子
唄『お祭りマンボ』；出演者全員
二部＊ミュージカル『人魚姫』
人魚姫（タネル志乃）、語り＆おばあ様（浜島代志子）、天霊＆魔女団長（山本志津）、王様（つくよん）、人魚たち＆魔女軍団＆展開の人々（髙坂実莉、鈴木直美、タネル心泰乃、つくよん、寺田康恵、成瀬彩子、本谷麗琴、山北寛子、米倉実央）
